В рейтинге банков "Ф." по работающим активам количество финансовых учреждений,
розничный кредитный портфель которых превышает 1 млрд рублей, увеличилось за год
с 52 (на 1 марта 2005 года) до 91 (на 1 марта текущего). Это обстоятельство лишний
раз подтверждает устоявшуюся тенденцию: рынок потребительского кредитования бурно
растет, это направление является наиболее перспективным для банковского бизнеса.
По данным на 1 марта 2006 года банки из рейтинга "Ф." выдали населению в качестве
кредитов 1,1 трлн рублей. Объем ссуд частным клиентам увеличивается существенно
быстрее, чем размер вкладов, привлекаемых от граждан. Так, совокупный кредитный
портфель всех банков, вошедших в рейтинг "Ф.", за год вырос на 104%, тогда как
сумма депозитов, размещенных населением этих же финансовых институтах, увеличилась
только на 39%. Динамика роста кредитов, выданных предприятиям и организациям,
также существенно ниже — на 35,7%.
Работающие активы (РА) банковской системы растут существенно медленнее, чем объем
потребкердитов: за год они увеличились на 37,6% (до 8,3 трлн рублей). При этом
доля займов, предоставленных частным лицам, в структуре РА увеличилась более чем
вдвое: на 1 марта текущего года они занимали 18,5% активов против 9% на 1 марта
2005-го. Количество банков, у которых кредиты гражданам занимают более 50% РА
за год увеличилось с пяти до девяти. Финансовых институтов, в структуре активов
которых этот показатель превышает 30%, насчитывается 21 против 13 годом ранее.
Лидерами сегодня являются "Дельтакредит" (ссуды частным лицам занимают 91% активов),
Промэкбанк (88%) и "Русский стандарт" (РС, 85%). Год назад по отношению кредитов
населению к активам лидировали "Хоум кредит энд Финанс банк" (ХКФБ) и РС — у каждого
этот показатель равнялся 84%. Но если РС за год прибавил 1 процентный пункт, то
у ХКФБ доля ссуд гражданам в РА уменьшилась до 66%, то есть сейчас он на 6-м месте.
Причем если на 1 марта 2005 года в активах ХКФБ вообще не было ценных бумаг, то
на 1 марта 2006-го вложения в акции занимали 15% РА, а вложения в облигации —
10%.
Десятка лидеров по кредитам частным лицам за год существенно изменилась. Так,
благодаря переводу бизнеса группы ОВК в top-10 вошел Росбанк и занял 3-е место.
ХКФБ был дважды потеснен — сначала Росбанком, а затем банком "Уралсиб". Сейчас
по объему ссуд частным лицам он занимает 5-е место. Как уже отмечал "Ф.", одной
из причин, по которой ХКФБ стал терять позиции, является ухудшение качества кредитного
портфеля, которое в первом полугодии 2005 года привело к убыткам. В десятку ведущих
кредиторов частных лиц также вошел Импэксбанк, показав лучшую после Росбанка динамику
роста розничного портфеля среди лидеров по этому показателю.
А вот за два месяца текущего года (с 1 января по 1 марта) в top-10 по кредитам
населению произошло лишь одно изменение: 10-е место занял Газпромбанк, поднявшись
на одну позицию вверх. А вот Внешторгбанк (ВТБ), занимавший на 1 января 10-е место,
опустился на 12-ю позицию. Это объясняется тем, что ВТБ постепенно передает розничный
бизнес своей дочерней структуре "Внешторгбанк — розничные услуги". По объему средств,
выданных частным лицам, "дочка" ВТБ за два месяца поднялась с 26-го на 21-е место,
хотя в рейтинге по РА опустилась на две позиции, заняв 32-е место.
Банк "Уралсиб" укрепился на 4-м месте по объему ссуд частным лицам, оторвавшись
от ХКФБ еще на 1,7 млрд рублей (разрыв составляет 4,5 млрд). Но из пятерки лидеров
по РА "Уралсиб" выпал, снова совершив рокировку с Банком Москвы. А вот родоначальник
российского "магазинного" экспресс-кредитования — РС, вплотную подобрался к top-10
по работающим активам, став 11-м в рейтинге. Разрыв с МДМ-банком за два месяца
сократился на 7 млрд рублей. МДМ занял 10-е место по активам, "прибавив в весе"
11 млрд, а Промстройбанк, который в перспективе перейдет с ВТБ на единую акцию,
покинул десятку лидеров по РА.
В течение января-февраля текущего года объем розничных ссуд, выданных участниками
рейтинга "Ф.", увеличился незначительно — всего на 3,5% (38 млрд рублей). Для
сравнения: с 1 ноября прошлого года по 1 января текущего динамика составила 15%
(141 млрд рублей).
У двух банков из первой десятки по ссудам населению (Сбербанк и Райффайзенбанк)
розничный кредитный портфель с 1 января по 1 марта не вырос вообще, а еще у двух
лидеров (ХКФБ и Импэксбанк) объем займов, выданных гражданам, уменьшился на 2%.
"Наш банк большую часть розничных кредитов выдает в долларах, бухгалтерия же предоставляет
отчетность в рублях, — пояснил "Ф." председатель правления Райффайзенбанка Йоханн
Йонах. — В связи с изменением курса валюты в 2006 году рост портфеля ссуд частным
лицам, пересчитанного в рублях, действительно мог составить менее 1%". Кроме того,
как отметил предправления, январь и февраль традиционно являются месяцами с самой
низкой активностью потребителей. "Но начиная с конца первого квартала портфель
снова стал динамично развиваться", — говорит банкир.
В Импэксбанке 2-процентный спад также объяснили сезонным фактором. "Начало года
всегда является "мертвым" периодом для розничного бизнеса, — комментирует директор
департамента розничного бизнеса Импэксбанка Станислав Волошин. — В предновогоднем
ажиотаже клиенты берут достаточно большие объемы кредитов, поэтому спад продаж
в начале года закономерен. Кроме того, влияет и отсутствие активных рекламных
компаний в это время". В Сбербанке же "Ф." сообщили, что если брать весь первый
квартал текущего года, то "по предварительным данным прирост ссудной задолженности
по кредитам физических лиц составил 21,2 млрд рублей".
Дефолтная прелюдия. Стремительная динамика рынка кредитования населения вызывает опасения как у
участников рынка, так и у чиновников. Недавно председатель ЦБ Сергей Игнатьев
публично заявил, что его настораживают темпы роста объемов потребительских ссуд
и показатели просрочки. А по прогнозам депутата Госдумы Владимира Тарачева, из-за
высокой просрочки в некоторых регионах в этом году может произойти локальный банковский
дефолт.
"Ментальность российского человека очень легко допускает уход в долги со сравнительно
низкой оценкой возможности последующего возврата, что может привести к кризису
неплатежей, — комментирует заместитель директора департамента розничного кредитования
Бинбанка Антон Рудь. — Довольно часто срабатывает известный принцип "авось отдам"".
По мнению начальника управления розничных продуктов и услуг Международного московского
банка Алексея Аксенова, нельзя исключать вероятность выхода потребительского кредитования
"за рамки разумного". "В некоторых странах уже наблюдалась такая ситуация, — отмечает
банкир, — ведь те же кредитные карты могут быть как добром, так и злом: человек
просто начнет тратить деньги без остановки".
Возникновение локальных банковских кризисов не исключает и зампред Инвестсбербанка
Максим Чернущенко: пострадают те игроки, которые "не зная броду, сунулись в воду",
то есть стали кредитовать население, не умея управлять рисками.
"Выдача кредита в течение нескольких минут привела к появлению огромного количества
мошенников, формирующих целое направление теневого бизнеса на банковских кредитах", —
продолжает Антон Рудь. Особенно это характерно для Москвы и Петербурга, где орудуют
целые "кредитные банды", получающие ссуды как по поддельным документам, так и
с помощью малоимущих граждан. Злоумышленники предлагают им за определенное вознаграждение
оформить ссуду, к примеру, на дорогой сотовый телефон или компьютер, а затем тут
же перепродают полученный товар. Мошенники знают основные нюансы скоринговых систем
различных банков и инструктируют "своих" заемщиков, как нужно отвечать на вопросы
кредитного менеджера и заполнять анкету. Причем зачастую представители финансовых
учреждений, работающие в торговых точках, сами участвуют в мошеннических схемах.
В полуофициальных беседах игроки "магазинных" экспресс-ссуд отмечают: невозвраты
составляют 5-7%. Однако некоторые банкиры говорят, что и 20% не предел. Но если
даже исходить из статистики ЦБ, то количество проблемных ссуд растет довольно
быстро: на 1 января прошлого года просроченная задолженность составляла 8,6 млрд
рублей, или 1,4% от всех выданных кредитов частным лицам, а на 1 марта текущего
года — 27,5 млрд рублей, или 2,3%.
"Вполне возможно, что ряд специализированных на розничном кредитовании банков
могут испытать на себе кризис ликвидности, — считает зампред Москоммерцбанка Альберт
Хисаметдинов, — "счастье" этих финансовых институтов заключается в том, что депозиты
физлиц, как правило, не являются для них основным средством финансирования, поэтому
они смогут либо провести реструктуризацию обязательств, либо продать свой бизнес".
Фуга успокоения
О всеобщем банковском кризисе речь не идет. "Крупные универсальные кредитные
организации достаточно устойчивы, и вряд ли проблемы в одном из многочисленных
сегментов их бизнеса повлекут за собой характер необратимой катастрофы, — комментирует
бизнес-директор аудиторской компании "Развитие бизнес-систем" Максим Горелов. —
В худшем случае банк просто свернет программу потребкредитования и заработает
деньги в других сферах".
Кроме того, несмотря на быстрый рост, рынок кредитования частных лиц пока далек
от насыщения. Так, по данным ЦБ, отношение ссуд, предоставленных населению, к
ВВП на 1 января текущего года составляло лишь 5,4%. "В странах Запада этот показатель
достигает 50%, а в Восточной Европе — 15%", — отмечает начальник управления кредитования
"Межпромбанка-плюс" Тамара Иванова. Отметим, что в Южной Корее, где произошел
один из самых громких кризисов, связанных с невозвратами частных лиц, объем потребкредитов
по отношению к ВВП составлял 53%. Несмотря на то что в России этот показатель
растет довольно динамично — за год он увеличился ровно в полтора раза, — цифры
несопоставимые.
Причем экспресс-кредитование в торговых точках, являющееся самым рискованным
розничным банковским продуктом, многие участники рынка сегодня уже не считают
перспективным направлением. "Сливки здесь уже сняли лидеры этого рынка, поэтому
для остальных кредитных организаций он является малопривлекательным", — комментирует
Антон Рудь. "Для тех банков, кто еще не вышел на рынок экспресс-кредитов в торговых
точках, сейчас скорее всего уже поздно это делать, — соглашается Алексей Аксенов, —
данная ниша уже поделена, есть свои игроки-лидеры, конкурировать с которыми будет
очень сложно: у таких банков широкие сети и достаточно дешевые процессы-технологии".
Через год-полтора, полагает старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашов,
экспресс-кредиты в магазинах начнут "сходить на нет", а в среднесрочной перспективе —
"отомрут": "Они будет заменены кредитными картами, тем более что самим покупателям
гораздо удобнее оформить один раз кредитку, а затем ходить по разным магазинам
и покупать любые товары, а не оформлять каждый раз новую ссуду".
Серьезные предпосылки к этому есть уже сегодня: конкуренция среди банков постоянно
повышается, доходность "магазинных" ссуд падает, при этом торговые сети оказывают
на финансовые институты давление ("Ф." № 11). Им приходится выдавать займы 90%
покупателей (иначе магазин откажется сотрудничать), что существенно повышает риски,
да еще платить торговцам комиссии (до 6-7% от каждой ссуды). Даже ветераны "магазинного"
кредитования говорят о том, что прибыльность этого бизнеса сегодня весьма скромная,
а зачастую вообще нулевая.
Однако экспресс-кредиты сегодня используются как хороший способ пополнения клиентской
базы, когда в дальнейшем проверенным заемщикам предлагаются доходные для банка
продукты — прежде всего это кредитные карты. Так, у РС сегодня уже более половины
портфеля ссуд, предоставленных частным лицам (если не учитывать займы на покупку
автомобилей), приходится на кредитки, которые он высылает по почте добросовестным
клиентам, аккуратно погасившим "магазинную" задолженность. Это подтверждает тенденцию
постепенной трансформации "магазинных" ссуд в "карточный" бизнес. При выдаче кредитного
пластика банки проверяют клиентов намного более качественно, чем при экспресс-займах.
Кредитное подспорье
Помощь в предотвращении кризиса невозвратов и снижении издержек банкам будут
оказывать бюро кредитных историй (БКИ) и коллекторские агентства (компании по
сбору долгов). И те, и другие в зарубежной практике являются неотъемлемой частью
рынка кредитования частных лиц.
Сегодня в России официально зарегистрировано 14 БКИ (первое бюро ФСФР, являющаяся
их регулятором, внесла в реестр 14 февраля текущего года). Начал работать и Центральный
каталог кредитных историй при ЦБ, позволяющий узнать, в каком именно БКИ находится
информация о конкретном потребителе. "Однако сейчас бюро находятся на начальном
этапе своего развития и реально они заработают только лет через пять, когда будет
накоплено достаточное количество информации о заемщиках", — комментирует зампред
Абсолют-банка Олег Дмитриенко. "Взаимодействие между кредитными организациями
и БКИ станет полноценным и ощутимым лишь через три-четыре года, — соглашается
Валерий Кардашов, — в дальнейшем бюро позволят минимизировать риски на этапе принятия
решений".
Коллекторские агентства стали активно заявлять о себе полтора года назад. За
это время их авторитет на рынке повысился. Сейчас многие кредитные организации
сотрудничают с ними преимущественно в качестве эксперимента ("Ф." № 13). Но зачастую
банкиры приходят к выводу, что пока собственными силами с должниками справляться
эффективней, дешевле и безопасней для репутации на рынке.
